Über die Reiter kannst du dir die am häufigsten gestellten Fragen aus dem jeweiligen Bereich anschauen.
Einen Termin kannst du ganz einfach über unser Kontaktformular, per E-Mail oder telefonisch bzw. per WhatsApp vereinbaren. Wir finden gemeinsam einen Termin, der für dich am besten passt.
Das ist selbstverständlich möglich. Wir beraten bereits Kunden in ganz Deutschland online und haben dabei sehr gute Erfahrungen gemacht. Dank der heutigen Technologie können wir dich überall beraten, egal wo du dich befindest.
Der Schutz deiner persönlichen Daten hat bei uns höchste Priorität. Wir halten uns an strenge Datenschutzrichtlinien, um sicherzustellen, dass alle Informationen sicher und vertraulich behandelt werden.
Unser Team besteht aus qualifizierten Experten mit umfangreicher Erfahrung in den Bereichen Finanzplanung, Immobilien und Versicherungen. Wir legen großen Wert auf regelmäßige Weiterbildung, um dir die bestmögliche Beratung zu bieten.
Ob und in welcher Höhe Kosten entstehen, variiert je nach Umfang und Art der Beratung. Transparenz ist uns wichtig, daher besprechen wir alle ggf. anfallenden Kosten immer im Voraus mit dir.
Kurz und digital. Wir halten dich immer auf dem Laufenden, sind jederzeit für dich erreichbar und setzen vollständig auf digitale Lösungen. So hast du jederzeit und von überall aus Zugang zu wichtigen Informationen, und wir können schnell auf deine Anliegen reagieren.
Dein Feedback ist uns wichtig. Du kannst uns jederzeit telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular kontaktieren. Wir nehmen jede Rückmeldung ernst und arbeiten stetig daran, unsere Beratung zu verbessern.
Ganzheitliche Konzeptberatung bedeutet, dass wir alle deine finanziellen Bereiche berücksichtigen – von Vorsorge und Absicherung bis hin zu Vermögensaufbau und Immobilien. Unser Ziel ist es, dir ein umfassendes Konzept zu bieten, das perfekt auf deine Bedürfnisse abgestimmt ist.
Gemeinsam definieren wir in mehreren Terminen deine Ziele, analysieren deine aktuelle Situation und entwickeln individuelle Lösungen. Danach kümmern wir uns um die Umsetzung und stehen dir langfristig zur Seite. Ausführliche Informationen dazu findest du auf der Seite ‚Konzeptberatung‘ unter dem Punkt ‚Beratungsaublauf‘.
Deine persönlichen Ziele bilden die Grundlage unserer Beratung. Gemeinsam definieren wir sie am Anfang des Prozesses und entwickeln anschließend eine Strategie, die dich Schritt für Schritt näher an diese Ziele bringt.
Transparenz ist uns besonders wichtig. Alle Kosten und Leistungen werden im Vorfeld detailliert besprochen, sodass du genau weißt, was du erwarten kannst. Es gibt keine versteckten Gebühren.
Während klassische Finanzberatung oft nur einzelne Produkte betrachtet, verfolgt unsere Konzeptberatung einen ganzheitlichen Ansatz. Dadurch bekommst du ein umfassendes Bild deiner Finanzen und eine Strategie, die alle Bereiche miteinander verbindet.
Ein typischer Beratungstermin dauert etwa 60 bis 90 Minuten. Dabei nehmen wir uns ausreichend Zeit, um alle deine Fragen zu klären und gemeinsam die nächsten Schritte zu planen.
Natürlich nicht! Unsere Aufgabe ist es, dir transparent die Vor- und Nachteile verschiedener Optionen aufzuzeigen. Welche Entscheidungen du letztlich triffst, liegt immer ganz bei dir. Unser Ziel ist es, dich bestmöglich zu informieren, damit du fundierte und eigenständige Entscheidungen treffen kannst.
Wir verstehen diese Frage, haben jedoch die Erfahrung gemacht, dass es weder für uns noch für dich zielführend ist, Versicherungen oder Anlagen isoliert zu betrachten. Ausnahmen sind die Berufsunfähigkeitsversicherung und die private Krankenversicherung, die wir im Rahmen unserer Risikoprüfung unabhängig von der Konzeptberatung anbieten, sowie die Immobilie als Kapitalanlage aufgrund der hohen Nachfrage.
Wir empfehlen mindestens eine Überprüfung pro Jahr. Wenn größere Veränderungen eintreten, wie ein Jobwechsel oder ein Immobilienkauf, passen wir deinen Plan bzw. dein Konzept auch zwischendurch an.
Um dich fundiert beraten zu können, benötigen wir in einigen Bereichen auch Unterlagen. Was das genau bedeutet, hängt von deiner persönlichen Situation und deinen Zielen ab. Das besprechen wir im ersten Termin gemeinsam mit dir.
Die häufigstenFragen rundum das Thema Immobilie werden bald verfügbar sein.
Ganzheitliche Konzeptberatung bedeutet, dass wir alle deine finanziellen Bereiche berücksichtigen – von Vorsorge und Absicherung bis hin zu Vermögensaufbau und Immobilien. Unser Ziel ist es, dir ein umfassendes Konzept zu bieten, das perfekt auf deine Bedürfnisse abgestimmt ist.
Gemeinsam definieren wir in mehreren Terminen deine Ziele, analysieren deine aktuelle Situation und entwickeln individuelle Lösungen. Danach kümmern wir uns um die Umsetzung und stehen dir langfristig zur Seite. Ausführliche Informationen dazu findest du auf der Seite ‚Konzeptberatung‘ unter dem Punkt ‚Beratungsaublauf‘.
Deine persönlichen Ziele bilden die Grundlage unserer Beratung. Gemeinsam definieren wir sie am Anfang des Prozesses und entwickeln anschließend eine Strategie, die dich Schritt für Schritt näher an diese Ziele bringt.
Transparenz ist uns besonders wichtig. Alle Kosten und Leistungen werden im Vorfeld detailliert besprochen, sodass du genau weißt, was du erwarten kannst. Es gibt keine versteckten Gebühren.
Während klassische Finanzberatung oft nur einzelne Produkte betrachtet, verfolgt unsere Konzeptberatung einen ganzheitlichen Ansatz. Dadurch bekommst du ein umfassendes Bild deiner Finanzen und eine Strategie, die alle Bereiche miteinander verbindet.
Ein typischer Beratungstermin dauert etwa 60 bis 90 Minuten. Dabei nehmen wir uns ausreichend Zeit, um alle deine Fragen zu klären und gemeinsam die nächsten Schritte zu planen.
Natürlich nicht! Unsere Aufgabe ist es, dir transparent die Vor- und Nachteile verschiedener Optionen aufzuzeigen. Welche Entscheidungen du letztlich triffst, liegt immer ganz bei dir. Unser Ziel ist es, dich bestmöglich zu informieren, damit du fundierte und eigenständige Entscheidungen treffen kannst.
Wir verstehen diese Frage, haben jedoch die Erfahrung gemacht, dass es weder für uns noch für dich zielführend ist, Versicherungen oder Anlagen isoliert zu betrachten. Ausnahmen sind die Berufsunfähigkeitsversicherung und die private Krankenversicherung, die wir im Rahmen unserer Risikoprüfung unabhängig von der Konzeptberatung anbieten, sowie die Immobilie als Kapitalanlage aufgrund der hohen Nachfrage.
Wir empfehlen mindestens eine Überprüfung pro Jahr. Wenn größere Veränderungen eintreten, wie ein Jobwechsel oder ein Immobilienkauf, passen wir deinen Plan bzw. dein Konzept auch zwischendurch an.
Um dich fundiert beraten zu können, benötigen wir in einigen Bereichen auch Unterlagen. Was das genau bedeutet, hängt von deiner persönlichen Situation und deinen Zielen ab. Das besprechen wir im ersten Termin gemeinsam mit dir.
Worauf wartest du noch? Hol dir die Kontrolle über deine Finanzen zurück und überlasse deine finanzialle Zukunft nicht dem Zufall!
